淮北市建投集團成功發(fā)行3億美元境外債券

   
    11月30日,淮北市建投集團在香港聯(lián)交所成功發(fā)行3億美元境外債券,這是全國城商行增信公募發(fā)行境外債券第一單、安徽省地市級城投公司境外發(fā)行債券第一單,發(fā)行工作得到了淮北市委、市政府的大力支持。該支境外債券的成功發(fā)行提高了淮北市在國際上的知名度和影響力,加深了國際投資者對淮北企業(yè)
的了解和認識,為淮北市建投集團成功打開全球資本市場、樹立海外良好形象、拓展國際融資渠道邁出了重要一步。
    
8月21日,淮北市建投集團順利獲得國家發(fā)改委境外發(fā)行美元債券備案登記。11月25日至28日,公司黨委書記、董事長顧俊率隊在香港進行發(fā)行前路演工作,出席了投資人見面會,與中信建投國際、摩根資產(chǎn)管理、東方金控、易方達基金等30余家全球知名投資機構(gòu)進行了充分溝通和深入交流,就投資者關(guān)心的問題進行了詳細解答。11月29日至30日,在全球協(xié)調(diào)人國泰君安國際的協(xié)助下,淮北市建投集團順利完成了定價工作,吸引了十余家國際知名投資機構(gòu)的訂單,實現(xiàn)了2倍的超額認購,成功發(fā)行3年期3億美元境外債券,票面利率5.2%,遠低于同期相同境內(nèi)主體評級企業(yè)的發(fā)債利率,成為后續(xù)相同或相近評級的城投類企業(yè)境外債券發(fā)行的標桿之一。